O Trello é uma plataforma digital de gerenciamento de projetos que pode ser muito útil para os advogados que buscam otimizar a gestão de seus escritórios de advocacia. Neste artigo, veremos a possibilidade de usar o Trello para realizar a gestão de leads no escritório.
Inicialmente, veremos como o Trello funciona em 4 etapas:
Primeira etapa – Criação de quadro:
A primeira etapa é a criação do quadro do Trello para o escritório de advocacia. O quadro pode ser criado com o nome do escritório ou com o nome de um projeto específico. Dentro do quadro, é possível criar listas de tarefas a fazer, tarefas em andamento e tarefas concluídas. É possível também adicionar etiquetas para identificar a prioridade das tarefas, por exemplo.
Segunda etapa – Adição de cartões
A segunda etapa é a adição de cartões no quadro. Os cartões podem representar as tarefas individuais do escritório, como o acompanhamento de um processo judicial específico, a organização de documentos, elaboração de um contrato, organizar a gestão de leads, etc.
Terceira etapa – Definição de prazos
A terceira etapa é a definição de prazos para as tarefas. Cada cartão pode ter um prazo definido para sua conclusão, que pode ser ajustado conforme necessário. Quando o prazo se aproxima, o membro da equipe responsável pelo cartão receberá uma notificação para lembrá-lo da tarefa.
Quarta etapa – Acompanhamento do progresso
A quarta etapa é o acompanhamento do progresso das tarefas. O Trello permite que os membros da equipe adicionem comentários aos cartões, atualizando o status da tarefa e compartilhando informações relevantes. O Trello também permite que os membros da equipe adicionem arquivos aos cartões, como documentos de trabalho ou notas.
Uso do Trello na gestão de leads:
Ao utilizar o Trello para gerenciar leads, os advogados podem centralizar todas as informações relevantes em um único lugar, facilitando o acompanhamento e a organização dos contatos em potencial. É possível criar listas dedicadas aos leads, com cartões contendo detalhes como nome, contato, status, histórico e demais informações pertinentes.
Além disso, o Trello permite que seja atribuída uma responsabilidade específica a cada membro da equipe, possibilitando uma distribuição clara de tarefas e garantindo que nenhum lead seja negligenciado. Com a definição de prazos e a utilização de lembretes, é possível manter o escritório em constante movimento, sem perder oportunidades valiosas.
Através do acompanhamento do progresso, é possível visualizar de forma clara em qual estágio cada lead se encontra, identificando gargalos e tomando ações corretivas quando necessário. Essa visibilidade ampla e detalhada permite uma abordagem estratégica e eficiente no gerenciamento dos leads, aumentando as chances de sucesso na conversão em clientes.
Vamos apresentar um exemplo prático de como utilizar o Trello para a gestão de leads em um escritório de advocacia, mediante uma campanha no Google Ads. O primeiro passo consiste em adicionar uma lista ao quadro do Trello. Podemos nomear essa lista como “Leads Google Ads”.
Após criar a lista, é fundamental adicionar cartões com uma estrutura pré-definida. Por exemplo, os campos do cartão podem ser: nome do lead, assunto jurídico, data de entrada do lead e campanha. Vejamos como preencher um cartão como exemplo:
- Nome do lead: Fernando
- Assunto jurídico: Negativação Indevida
- Data de entrada do lead: 27/05/2023
- Campanha: Google Ads
Após preencher as informações principais, é crucial detalhar no cartão todo o ciclo de atendimento do lead. Isso inclui o primeiro contato, prazos a serem cumpridos, análise de documentos e atendimento final ao cliente.
Conclusão
Em suma, o Trello é uma ferramenta indispensável para a gestão de projetos em escritórios de advocacia, oferecendo recursos valiosos para a maximização da produtividade e sucesso. No contexto da gestão de leads, ele se destaca como uma solução altamente eficaz, ajudando os advogados a otimizar o fluxo de trabalho, melhorar a comunicação interna e aumentar as taxas de conversão.
Assista ao nosso vídeo no YouTube que explica como o Trello pode ser utilizado na gestão de leads. Clique aqui para acessar.
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Escrito por Fernando Vargas.
